海内外资本开支持续催化，“光模块ETF”哪里找？布局光模块占比超48%通信ETF(515880) ，同类规模第一

相关机构表示，政策层面，国务院"人工智能+"行动意见提出到2027、2030年，新一代智能终端、 智能体的应用普及率超过70%、90%，目标超预期，对国产算力产生催化。在AI基础设施投入>增加 tokens与DAU>继续加大基建投入的商业模式下，通信企业业绩具有较高的前景。 基本面视角，海外内资本开支持续提振AI产业链需求。根据TrendForce预测，2025年中国AI服务器 市场中，英伟达、AMD等外采芯片比例将从2024年的63%降至42%，本土芯片供应商占比则有望提升至 40%，国产替代已成大势。本周五晚阿里重申，将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支，并称 自研AI芯片正式进入测试阶段，有望填补英伟达的空白。 在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。通信ETF（515880）规 模超95亿元，"光模块+服务器+铜连接+光纤"占比超过75%（截至8月27日），良好的代表了算力硬件的 基本面。其中，光模块占比超过48%，服务器占比接近20%，光纤占比超过7%，可以关注相关布局机 会。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中 ...