武汉控股: 中国国际金融股份有限公司关于武汉三镇实业控股股份有限公司本次交易未摊薄即期回报影响的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于武汉三镇实业控股股份有限公司本次交易未摊薄即期 回报影响的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买武汉市政院 100%股权和募集配 套资金两部分。其中，本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产可实施 为前提条件，但募集配套资金成功与否或是否足额募集并不影响本次发行股份及 支付现金购买资产的实施。 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉市城投集团持有的武 汉市政院 100%股权。本次交易前，上市公司未持有标的公司的股份；本次交易 完成后，上市公司持有标的公司 100%股份，标的公司成为上市公司的控股子公 司。 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资 金。募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对 价的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上 市公司总股本的 30%；最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的 募集资金金额及发行股份数量为上限。最终发行数量将在本次交易经上交所审核 通过并经中国 ...