【金麒麟优秀投顾访谈】光大证券盛少鹏： “科技赋能” 将成为提升投顾服务能力的关键抓手

来自光大证券上海淮海中路证券营业部的投资顾问盛少鹏（执业证书编号：S0930625050003）场内ETF 模拟配置组合评比中荣获8月月榜第四名，目前模拟组合总收益率超20%。 再谈到未来投顾服务面临哪些挑战时，盛少鹏表示在未来财富管理大时代背景下，投资顾问面临的挑战 其实是多维度的。一方面，居民财富规模不断增长，投资者的需求也日益多元化、个性化，不再仅仅满 足于传统的投资建议，而是希望获得涵盖资产配置、税务规划、养老规划等在内的一站式综合财富管理 服务，这对投顾的专业知识广度和深度都提出了更高要求。另一方面，市场波动性加大、金融产品日益 复杂，如何帮助投资者在控制风险的前提下实现资产保值增值，如何引导投资者树立长期、理性的投资 理念，都是投顾需要持续应对的挑战。 专题：第二届新浪财经金麒麟最佳投资顾问评选 新浪财经主办、银华基金独家合作的"第二届金麒麟最佳投资顾问评选"活动火热进行中！我国财富管理 行业迈入超级大年，随着居民理财意识逐渐升华，中国财富管理行业已经迎来高增长周期，投资顾问作 为财富管理"最后一公里"的引路人，其触达客户、沟通客户、服务客户的属性直接影响着全民资产配置 的走向。在此背景下，投资顾 ...