【金麒麟优秀投顾访谈】南京证券范春青：强化投顾服务理念应从“卖方投顾”升华到“买方受托”

专题：第二届新浪财经金麒麟最佳投资顾问评选 同时，在未来服务中要利用"科技"赋能：即人机协同与智能化升级。利用AI整合宏观-行业-企业分析， 动态适配市场变化；通过大模型（如DeepSeek）加速信息处理，生成个性化策略建议。借助大数据分 析优化客户画像，实现千人千面服务；通过智能话术引擎实时沟通策略，提升面谈转化率。利用两种场 景化服务工具赋能：一是智能投顾平台：自动化策略生成与个性化匹配相结合的类似资产配置模型；二 是实时互动工具：屏幕共享、语音投屏、电话会议提升服务效率等。 新浪财经主办、银华基金独家合作的"第二届金麒麟最佳投资顾问评选"活动火热进行中！我国财富管理 行业迈入超级大年，随着居民理财意识逐渐升华，中国财富管理行业已经迎来高增长周期，投资顾问作 为财富管理"最后一公里"的引路人，其触达客户、沟通客户、服务客户的属性直接影响着全民资产配置 的走向。在此背景下，投资顾问面临哪些机遇和挑战？他们该如何"修炼内功"？金麒麟最佳投资顾问评 选活动旨在为投资顾问提供一个展示形象、扩围服务、提升能力的舞台，为优秀投资顾问与大众投资人 搭建沟通对话的桥梁，助推中国财富管理行业健康发展。 范春青谈到，未来在传 ...