中国太保公告，拟发行155.56亿港元零息可转债

9月11日盘前，中国太保（601601）公告称，拟根据一般授权发行本金总额155.56亿港元于2030年到期的零息H股可转换 债券，初始转股价格为每股H股39.04港元。 为何要发行债券？中国太保表示，公司从自身的业务发展需求及资本结构考虑，希望获得中长期境外低成本资金，以更 好地支持业务长足发展。据此，公司拟发行债券，债券及转换股份将在香港联交所上市，进一步充实资本实力，增强营 运韧性，构筑全球竞争优势。 公告称，中国太保拟将可转换债券发行所得款项净额用于支持保险主业、支持"大康养、人工智能+、国际化"三大战略 实施及补充营运资金等一般企业用途。 根据公告，9月10日（交易时段后），中国太保与经办人签署认购协议。公司拟发行的债券本金总额为155.56亿港元， 可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股39.04港元（可予调整），较H股于9月10日在香港联交所 所报收市价每股32.20港元溢价约21.24%。 假设债券按每股H股39.04港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约3.9846亿股转换股份， 约占公司于该公告日现有已发行H股数目的14.36%及现有已发行股本总数 ...