阿里巴巴，拟发零息可转换票据融资32亿美元，用于增强云基础设施等

来源：瑞恩资本RyanbenCapital 阿里巴巴集团将把票据发行的募集资金净额用于一般公司用途，战略重点是增强集团的云基础设施能力 及拓展国际商业业务营运。其中约80%将被分配用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及 优化服务以满足增长需求。其余20%将用于拓展国际商业营运，重点进行营运投资以使公司得以提升市 场地位与效率。 为减少票据的潜在摊薄影响及/或公司为结算任何已转换票据而需要支付的任何现金，阿里巴巴计划订 立衍生品交易，据此阿里巴巴将向一个或多个期权交易对手购买限价看涨期权，该等期权将有效将票据 之转换价格提升至「上限价格」，该价格预计为较定价日的普通股于香港联交所的收市价溢价60%，换 算为美元并乘以八(即普通股与美国存托股的转换比率)。 通过这些限价看涨期权，阿里巴巴预计将通过从期权交易对手收取相应数量的股份及/或现金(最高可达 上限价格)，以减少因发行任何新股(或支付现金)以结算票据转换而产生的摊薄影响。票据发行及限价看 涨交易旨在降低公司的整体资本成本。 一经发行，票据将为阿里巴巴集团一般优先无担保责任。除非在到期日之前根据其条款提前赎回、购回 或转换，票据将于2032年9月15 ...