最大规模港元零息可转债！中国太保发行155.56亿港元H股可转债

从公告信息来看，中国太保此次发行可转债的初始转换价为每股H股39.04港元（可予调整）。假设债券 按每股初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则将可转换为约3.98亿股转换股份，约占转换扩大后 中国太保已发行H股的12.55%及已发行股本总数的3.98%。 业内人士表示，发行人发行零息可转债可降低融资成本，同时也具有股债灵活性，仅在投资者行使转换 权时才会出现股权稀释。而对于投资者来说，认购零息可转债是基于看好公司前景，用零息换取今后转 股所带来的可能更高的收益。 9月10日晚间，中国太保（601601.SH，02601.HK）公告称，建议发行于2030年到期的港元计值H股零息 可转换债券。11日，第一财经从中国太保了解到，在零票息前提下，这笔H股可转债最终实现溢价发 行，融资规模155.56亿港元，长线投资者认购比例超过七成，转股溢价率25%。 根据公告，本次发行募集资金将主要用于支持中国太保的保险主业及公司"大康养、人工智能+、国际 化"三大战略发展，同时补充营运资金等一般企业用途。 "H股可转债的发行有助于公司增强应对不同经济周期和经营周期的可持续资本供给能力，提升资本使 用效率，强化市值管理，助力高质 ...