溢价超20%，中国太保拟发行近156亿港元零息可转债

到期后，若债券按初始转换价全部转换，且不再发行其他股份，预计可转换为约3.98亿H股股份，占中 国太保当前已发行H股数量的14.36%，现有总股本的4.14%。 对于此次发行可转债的原因，中国太保表示，发行债券所得款项净额主要用于支持保险主业，支持"大 康养、人工智能+、国际化"三大战略实施。而前述三大战略是太保新一轮5年规划中的重要方向。 9月11日早间，中国太保在港交所发布公告称，计划根据一般授权发行本金总额155.56亿港元于2030年 到期的零息H股可转换债券。 此次发行中国太保还在零票息前提下，实现了溢价发行。初始转换价为每股H股39.04港元，较中国太保 前一个交易日收盘价，溢价约21%，较近五个交易日平均收市价每股31.87港元，溢价约22.49%。 高盛方面认为，这是中国太保利用过去12个月股价上涨及低成本融资的机会所进行的股票募集。鉴于长 期债券收益率走向的不确定性，该行相信额外资本可让公司在资本管理上更具弹性。 从二级市场上看，中国太保H股股价已从今年年初的22港元左右上涨至当前的33港元左右，涨幅已有 50%，年内股价最高报37.86港元。 事实上，除中国太保外，中国平安也在去年11月也 ...