155.56亿港元！中国太保拟发行最大规模港元零息可转债

头部险企又有"补血"新动作。 9月11日，中国太保发布公告称，拟根据一般性授权发行于2030年到期的零息H股可转换债券，不 涉及该公司A股发行。 | 证券代码:601601 证券简称:中国太保 | 公告编号:2025-050 | | --- | --- | | 重要提示 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 记者从中国太保了解到，在零票息前提下，该笔H股可转债最终实现溢价发行，融资规模达155.56 亿港元，长线投资者认购比例超过七成，转股溢价率25%。 根据公告，初始转换价为每股H股39.04港元（可予调整），较中国太保H 股于9月10日（即签署认 购协议日期）收市价每股32.20港元溢价约21.24%；较中国太保H股截至9月10日（包括该日）连续五个 交易日平均收市价约每股31.87港元溢价约22.49%。 假设债券全部按每股H股 39.04 港元的初始转换价进行转换，并且不再发行其他股份，债券将转换 成约3.98亿股转换股份，约占中国太保于公告日期现有已发行H股数目的14.36% ...