北京公募高质量发展系列活动|惠升基金客户陪伴沙龙

专题：北京公募基金高质量发展系列活动 新时代、新基金、新价值 沙龙现场，惠升基金服务团队精准聚焦客户高频遭遇的诈骗类型，采用"案例拆解+互动交流"的形式展 开分享。团队首先梳理出"养老理财骗局""仿冒金融机构客服诈骗"易踩坑场景，通过还原真实案例中诈 骗分子的话术逻辑、诱导步骤，让客户直观认清诈骗套路。针对"高收益保本承诺""免费礼品套取个人 信息"等常见诱饵，讲师重点强调"宣称'稳赚不赔'的理财均为陷阱""不向他人泄露银行卡密码与验证 码"等核心防骗要点，帮助客户筑牢"风险优先"的认知防线。 为让反诈知识真正融入客户生活，沙龙特别设置"情景陪伴互动"环节。服务团队模拟"电话推荐'专属基 金'""上门办理'理财套餐'"等诈骗场景，邀请客户现场演练应对方式，通过"模拟-点评-指导"的模式，手 把手教客户识别诈骗话术、拒绝不合理要求、留存证据并报警。同时，团队针对客户提出的"收到可疑 理财短信如何处理""怎样查询正规基金产品信息"等问题，结合中国证监会、中国基金业协会的官方渠 道，进行一对一操作教学，确保客户掌握实用辨伪方法。 活动期间，惠升基金还为到场客户准备了《客户专属反诈指南》《正规金融产品查询手册》等专属 ...