节后股债开门红，债市“钝刀割肉”配置难度还在增加

假期后首个交易日，在上证指数时隔10年重新站上3900点关口的同时，债市延续节前最后一个交易日的 反弹趋势，进一步回温。 截至收盘，国债期货各主力合约全面收涨。其中，30年期国债期货报收114.53元，涨幅0.46%；10年期 国债期货报收108.045元，涨幅0.15%；5年期国债期货报收105.730元，涨幅0.07%；2年期国债期货报收 102.394元，涨幅0.02%。 现券方面，当天银行间市场主要利率债收益率多数下行。其中，10年期国债"25附息国债 11"（250011.IB）收益率下行0.6BP（基点）报1.777%，30年期国债"25超长特别国债02"（250002.IB） 收益率下行0.5BP报2.125%，7年期国债"25附息国债07"（250007.IB）收益率下行1.5BP报1.7025%。 回顾节前表现，9月30日，债市在连续两日下跌后大幅上涨，250011.IB收益率下行至1.78%，超长债则 延续弱势，250002.IB收益率下行1.5BP，但仍在2.13%的高位。 今年以来，股债市场跷跷板效应持续上演，债市表现与去年的单边债牛相比明显走弱，整体呈宽幅震荡 走势。其中，10年期品 ...