美股异动|GE Vernova股价飙升创八年新高战略合作及市场回暖助力上涨

提供给AI数据中心的电力需求飙升之际，燃气轮机凭借高效且污染较低的特性成为美国电网的重要组 成部分，逐步取代了传统的燃煤机组。市场的反应显著，从2023年中开始，新建燃气发电厂的成本翻 倍，这主要是燃气轮机价格的上涨所致。美国的能源政策对天然气发电构成了"顺风"局面，而清洁能源 补贴的逐步取消也加剧了市场对天然气发电的依赖。 以史为鉴，2000年代初过度乐观的市场预测导致了互联网泡沫破裂，影响了燃气轮机制造商的扩张决 策。如今，市场面临的挑战是识别真实需求与短期兴趣之间的区别。即使没有公司增产，价格可能会保 持高位，但市场上只需一家大幅增产，价格或将面临崩溃风险。 面对未来的不确定性，GE Vernova选择了有限度的扩张。公司计划投资超过3亿美元，将燃气轮机的年 交付能力从55台提升至80台。类似地，西门子能源和三菱重工也制定了谨慎的扩张计划。能源咨询公司 Rystad Energy的分析认为这些扩张计划与实际需求不尽相符，显现了市场的谨慎态度。 值得注意的是，燃气轮机核心材料如特种合金的供应紧张，成为当前市场的瓶颈。为了避免材料短缺， 一些制造商已与ATI等公司合作投资扩建工厂。当前的风险主要在于材料供应 ...