Workflow
1.6T光模块加单,通信ETF(515880)盘中涨超5%,光模块占比近50%
Mei Ri Jing Ji Xin Wen·2025-10-21 05:35

(文章来源:每日经济新闻) 在海内外算力基础设施持续投入的背景下,光模块市场有望维持高景气度。截至10月20日,通信ETF (515880)规模同类第一,"光模块+服务器+铜连接+光纤"占比近79%(截至9月30日),良好的代表了 算力硬件的基本面。其中,光模块占比近50%,可以关注相关布局机会。 相关机构表示,产业基本面上,2026年英伟达Rubin出货预期上调,头部龙头的企业或将开始上调明年 1.6T的总需求至1500万,且仍有上修动能。此次需求上修不仅直接增厚了头部厂商的盈利预期,更强化 了AI算力驱动下光模块高景气周期的持续性与确定性。上游CW光源、EML及关键设备(MOCVD/电子 束)排产紧张,供给约束增强,价格与毛利率韧性提升,龙头受益度更高。 ...