券商晨会精华 | 海外大厂资本开支动作密集 AI产业持续高景气

昨日市场震荡调整，三大指数盘中均出现跳水，创业板指跌近2%，沪指失守4000点。沪深两市成交额 2.42万亿，较上一个交易日放量1656亿。板块方面，能源金属、钢铁、量子科技、电池等板块涨幅居 前，CPO、游戏、煤炭等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指跌0.73%，深成指跌1.16%，创业板指跌 1.84%。 在今天的券商晨会上，招商证券指出，资本市场各业务线景气度有望持续改善；开源证券认为，风电政 策底已现；中信建投表示，海外大厂资本开支动作密集，AI产业持续高景气。 招商证券：资本市场各业务线景气度有望持续改善 开源证券：风电政策底已现 开源证券指出，收入端政策不确定性落地，市场化改革进入深水区，风电政策底已现。136号文推动新 能源全面入市，辅以场外价差结算机制，绿电收入端政策不确定性落地。山东、甘肃、新疆、云南四省 已完成首轮机制电价竞价，出清结果较燃煤基准价下浮较多，市场化改革步入深水区。风电增值税补贴 退坡，政策底已现。 中信建投：海外大厂资本开支动作密集，AI产业持续高景气 中信建投指出，近期海外大厂资本开支动作密集，谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，为后者的AI 模型训练与推理提供大规 ...