北美云厂商AI资本开支持续加码，科创半导体ETF（588170）小幅反弹

截至2025年11月4日 09点32分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.59%，成分股和林微纳上涨 2.10%，拓荆科技上涨1.57%，沪硅产业上涨1.54%，中微公司上涨1.44%，盛美上海上涨1.12%。科创半 导体ETF（588170）上涨0.57%。 消息面上，北美云厂商AI资本开支持续加码。亚马逊预计2025年全年资本开支达1250亿美元，2026年 将继续增加；AWS与OpenAI达成380亿美元长期合作协议，目标容量计划于2026年底前部署完成，用于 ChatGPT推理服务及下一代模型训练。微软2026财年Q1支出349亿美元，计划年内提升AI算力超80%； Meta全年预期700-720亿美元；谷歌上调至910-930亿美元。AWS过去12个月新增电力容量3.8GW，居云 厂商首位；Trainium2芯片季度订单环比增长150%，Project Rainier超算集群已部署50万片Trainium2。 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备 （61%）、半导体材料（21%）占比靠前。 （文章来源：每日经济新闻） 中信证券 ...