国泰海通香港子公司5亿美元港股可交换债券成功完成交割

（编辑 何帆） 本次发行具有"双首次"里程碑意义，本次发行是近20年中资券商领域首单境外公募可交换债券，既是国泰海通善用创新金 融工具、首次推出境外可交换债产品，也是国泰君安金控今年8月获标普授予BBB+长期信用评级（展望"稳定"）后，在国际资 本市场的首次公开亮相。此举标志着国泰海通及国泰君安金控境外融资产品矩阵进一步丰富，为多元化国际资本运作奠定坚实 信用基础。 此外，本次发行获得亚太、欧美地区头部长线基金及对冲基金的踊跃参与，簿记需求实现多倍覆盖，彰显国际资本对国泰 海通及优质中资资产价值成长与长期前景的坚定信心。本次交易不仅印证了国泰海通的一流资质与券商行业龙头地位，更反映 出复杂利率环境下，国际投资者对优质中资金融机构资产的强烈配置需求。 本报讯 （记者金婉霞）11月3日，国泰海通香港子公司国泰君安金融控股有限公司（简称"国泰君安金控"）成功定价发行7 年期38.8亿港元（约5亿美元）的零息可交换债券，并于11月10日成功完成交割。本次发行以国泰君安金控境外全资附属公司 Guotai JunanHoldings Limited作为发行人，国泰君安金控作为担保人，债券发行评级为标普BBB+，标的股票为 ...