AI需求旺盛带动存储及光通信景气度提升 | 投研报告

提速以及光通信迭代升级，光通信产业链景气度进一步上行，建议重点关注国内光模块、光 器件及光芯片等细分环节。 1)周度市场回顾。TMT板块内一级行业上周（11.3-11.7）涨跌幅为：通信（0.92%）、 传媒（0.16%）、电子（-0.09%）、计算机（-2.54%）。板块内涨幅靠前的三级子行业分别 为其他电子Ⅲ（5.03%）、半导体设备（4.80%）、被动元件（3.25%），跌幅靠前的三级子 行业分别为通品牌消费电子（-6.22%）、横向通用软件（-4.36%）、模拟芯片设计 （-3.56%）。细分到个股来看，电子周涨幅前三的标的分别为京泉华（48.41%）、可川科技 （34.75%）、中富电路（29.41%）；计算机周涨幅前三的标的分别为淳中科技 （37.80%）、英方软件（27.06%）、航天智装（25.45%）；传媒周涨幅前三的标的分别为 中国电影（26.76%）、吉视传媒（14.32%）、中文传媒（12.62%）；通信周涨幅前三的标 2)海外晶圆厂暂停报价，存储价格有望进一步提升。自10月初起，韩国与美国头部 DRAM厂商已暂停对企业客户报价一周，而三星目前已基本延续暂停DDR5内存的合约报 价，预 ...