红利类资产年末“日历效应”浮现！港股通红利ETF（513530）、港股通红利低波ETF（520890）震荡市中韧性凸显

今日（25/11/13）早盘，港股延续震荡回调态势，港股红利类资产彰显韧性。岁末年初窗口，港股红利 类资产凭借相对高股息、低估值优势展现"日历效应"，特别是在长期资金入市背景下，险资配置需求增 加。港股通红利ETF（513530）、港股通红利低波ETF（520890）或成主流资金布局的便利之选。 机构配置方面，险资对高股息资产的配置意愿持续增强。兴业证券指出，随着2026年保险公司全面切换 新会计准则，高股息股票的配置规模预计将进一步扩大。预计到2027年，仅5家A股上市险企在FVOCI 项下的高股息资产配置规模即可达每年2500–5000亿元。同时，非上市险企自2026年起也将执行新会计 准则，进一步提升对高股息资产的需求。叠加"开门红"保费流入，险资对红利类资产的配置动力或较为 充足。 （研报来源：兴业证券-《岁末年初，港股高股息资产更吸睛》-25/11/6） （注：T+0为交易所交易机制） 根据合同约定，港股通红利ETF（513530）及其联接基金（A类018387/C类018388）、港股通红利低波 ETF（520890）及其联接基金（A类025937/C类025938）在符合基金收益分配条件时，基金 ...