KeyBanc：AT&T(T.US)回调带来买入机会，上调评级至“增持”

智通财经APP获悉，KeyBanc表示，AT&T(T.US)股价从五年多来的高位回落，这为投资者提供了极具吸 引力的买入机会，因为该公司计划为 6000 万户家庭和企业提供光纤服务，以及近期从回声星通信 (SATS.US)收购频谱，这使该公司成为"融合领域的明显领导者"。该行分析师Brandon Nispel和Matt Sbriglio将AT&T的评级从"与行业一致"上调至"增持"。鉴于该公司颇具吸引力的增长前景和资本回报， 他们将目标价定为 30 美元。 分析师在报告中称："我们认为，到 2025 年底，AT&T 的融合用户数约为 620 万，到 2030 年，这一数 字应会近乎翻倍，达到约 1200 万，而其最接近的竞争对手的用户数还不到 1000 万。" 关于这种"根本性增长"的前景，KeyBanc分析师预计，AT&T的调整后EBITDA增长将从 2025 年的约 3% 到 2027/2028 年的近 5%，这得益于移动业务和宽带业务的增长以及成本的节省。他们补充道："鉴于稳 健的资本回报和合理的估值，我们认为这一风险/回报比颇具吸引力。" KeyBanc分析师认为，到 2026 年每股股东资本回报 2 ...