港股概念追踪 AI应用推升存储芯片需求 机构：当下正处在新一轮存储大周期的起点(附概念股)

智通财经获悉，在谷歌Gemini 3.0、阿里千问、灵光等AI大模型应用爆发的带动下，全球投资者正在重 拾对AI的信心。作为AI基础设施最重要的物料之一，存储芯片再度受到投资者青睐。业内普遍认为， 存储芯片的涨价空间依然很大，且至少将持续至明年年中，后续DDR5的价格涨幅将更为可观；在国际 存储大厂不断调高产品价格的态势下，国内存储厂商正在跟进涨价。 集邦咨询10月底发布报告称，尽管第四季DRAM合约价尚未完整开出，供应商先前收到云服务商加单需 求后，调升报价的意愿明显提高。据此，调整第四季一般型DRAM(Conventional DRAM)价格预估，涨 幅从先前的8%-13%，上修至18%-23%，并且很有可能再度上修。 由于需求持续旺盛，三星电子、闪迪等头部厂商已经率先掀起新一轮涨价。三星电子在11月提高了部分 内存芯片的价格，较9月上涨最多达60%。闪迪也在11月大幅调涨了NAND合约价格，涨幅高达50%。 国金证券表示，每轮存储大周期(08年、16年等)的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新，进而催生 新产品的总量、渗透率和存储器价值量的提升，推动存储器市场规模上升一个台阶，随着AI驱动需求 提升，当 ...