投资逻辑强化！光模块CPO走强，中际旭创再创新高，创业板人工智能ETF（159363）续涨3%日线三连阳

分析来看，光模块CPO的投资逻辑再度被强化！消息面上，谷歌凭借芯片（TPU）、网络（OCS）、模 型（Gemini）到应用（云计算/搜索/广告等）的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河，这一模式正逐 步获得市场认可。据悉Meta正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。 市场分析指出，从国内供应链机会来看，无论是谷歌TPU还是英伟达GPU，在构建超大规模AI算力集群 时，都不可避免地要使用光模块来突破通信瓶颈。光模块作为数据中心内部的"信息高速公路"，确保了 计算潜力能被完全释放。因此，光模块已成为支撑英伟达GPU和谷歌TPU这两大AI算力巨头迈向未来的 共同基石。 展望后市，国盛证券表示，谷歌与英伟达的强势表现，共同勾勒出AI产业发展的核心飞轮：模型升级 催生算力需求，算力增长为模型创新提供基础。技术创新、算力基建与产业应用正形成良性循环，算力 产业链维持高景气度。继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。 把握光模块等算力、AI应用核心机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外 联接（A类023407、C类023408），标的指数 ...