碧桂园境内债务重组方案获债权人通过，9只债券本金总额超137亿元

碧桂园为持有人提供现金购回选项，购回选项将由购回方采用申报登记的方式实施，购回方拟以不超过 4.5亿元的现金对标的债券开展购回，价格为债券面值的12%。按比例配售，不同标的债券最终获配比 例可能不同，未获配部分可参与后续选项。 碧桂园还提供了股票抵债的方案。发行人将在中国香港向特殊目的信托增发不超过特定数量的普通股股 票（以下简称"定增股票"），发行人承诺将利用该部分定增股票，通过合法有效模式抵偿标的债券的份 额。 获配股票选项的标的债券持有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息，前述豁免不附带任何或有条 件。 在等额资金抵债模式下，选择股票选项的标的债券持有人能够获得等额资金偿付的定增股票股数不得超 过实际增发的定增股票股数，预计增发股票数量不超过14.6亿股，可视情况提高限额。 股票定价为2.6港元/股，以出售所得净额等值人民币兑付；增发后24个月内按月指令出售，未出售部分 在第25个月强制出售。 12月4日，智通财经从知情人士处获悉，碧桂园（02007.HK）旗下债券"H16腾越2"的重组方案获债权人 会议通过。至此，碧桂园境内债务重组所涉的9只债券，其重组方案均已获得债权人会议通过，9只债券 余额为13 ...