光模块概念再度上涨，通信ETF、创业板人工智能ETF、通信设备ETF涨超2%

亚马逊发布全新的自研Trainium3芯片，以及采用Trainium3芯片的Trainium3 UltraServer服务器。据介 绍，新款Trainium3芯片的性能是前代产品的4倍。每个芯片都配备了144GB的HBM3E内存，内存带宽为 4.9TB/s，提供2.52 FP8 PFLOPs的算力。 云厂商资本开支全面上调。据机构统计，Meta2025年三季报将本财年资本支出的预测从660亿美元— 720亿美元上调至700亿美元—720亿美元；谷歌将全年资本开支指引由此前的850亿美元上调至910亿美 元—930亿美元；亚马逊全年资本开支预计约1250亿美元，2026年规模将进一步增加。 中金公司表示，在全球AI大模型加速迭代的背景下，国产算力全链条创新突破迫在眉睫，全国一体化 算力网战略地位亦有所提升。同时，海外AI硬件方向有望延续高景气。算力架构上，云厂商加速向AI ASIC转型以优化成本与功耗，预计2026年全球AI ASIC出货量有望实现同比翻倍以上的增长。需求高景 气有望持续拉动AI服务器及高速光互连需求，预计2026年全球400G+光模块市场规模有望达到378亿美 元，1.6T光模块迎来大规模放量 ...