历史最大单！中信银行牵头主承50亿元并购票据

12月11日，由中信银行牵头主承销的某大型央企并购票据成功发行，并购融资规模50亿元。这既是银行 间债券市场并购融资新规后的全国首批试点项目，也是有史以来融资规模最大的并购票据，一举开启国 内并购金融新篇章。 据悉，本单项目重点投向国家紧缺性和战略性资源，为大型央国企重组整合和产业升级送来直接融 资"及时雨"。项目相关方于近日公告开展大规模资产重组和主业整合，须于年内完成资金对价支付。中 信银行敏锐把握政策导向和企业需求，依托专业的方案设计、高效的执行服务和强大的销售组织，在2 个工作日内即完成50亿元并购资金全额、合意发行募集，树立了并购赋能国资优化布局和重大战略重组 的创新实践，并助力提升国家产业链供应链韧性和安全水平。 此项目的成功发行，也标志着国内并购融资市场有望开启"并购贷+并购债"双元驱动的"新格局"。12月2 日，中国银行间市场交易商协会发布《关于优化并购票据相关工作机制的通知》，旨在引导债券市场资 金服务于企业兼并收购与产业整合，助力经济结构调整与资源优化配置。业内人士认为，中信银行立足 多年来在债券融资和并购金融领域的领先布局，充分运用并购票据在信息披露、交易结构、融资效率等 方面的比较优势 ...