中金“三合一”吸并预案出炉 换股价及比例确定

中金公司的"三合一"整合有了新进展，更多交易细节曝光。12月17日晚间，该公司一口气发布20余份公 告，其中包括换股吸收合并东兴证券、信达证券的交易预案。 预案显示，中金公司A股换股价格为36.91元/股，东兴、信达的换股价格分别为16.14元/股、19.15元/ 股；换股比例上，东兴与中金为1:0.4373，信达与中金为1:0.5188。 早前的11月19日，中金公司披露了上述合并消息，并称三方已在当日签署协议。11月20日起，3家公司 股票开始停牌。停牌前，中金、信达、东兴三家公司分别报收34.89元/股、17.79元/股和13.13元/股。 根据公告，这起证券业重大合并，将由3家券商担任独立财务顾问，涉及兴业证券、国投证券和中银证 券。 中金公司还称，交易的吸收合并方和被吸收合并方，实际控制人均为中央汇金，此次换股吸收合并不构 成关联交易，也不构成重组上市。交易完成后，东兴证券、信达证券作为被吸收合并方，将终止上市并 注销法人资格。 对于后续的合并安排，中金公司称，此次交易后，该公司将承继及承接东兴、信达的全部资产、负债、 业务、人员等，全面整合三方资源。 "中金+东兴+信达"将形成一家怎样规模的券商？ ...