中金公司并购两家券商预案出炉 东兴证券换股价格溢价26%

根据上述价格，东兴证券、信达证券与中金公司A股的换股比例分别为1∶0.4373与1∶0.5188。东兴证券与 信达证券全部A股参与换股，以此计算，中金公司预计将新发行A股约30.96亿股。中金公司称，此次交 易构成重大资产重组，交易金额为1142.75亿元。 根据公告，自此次合并的交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业 务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；合并完成后，东兴证券、信达证券将终止上市并注销法 人资格。中金公司因此次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。 设立异议股东保护机制 复牌时间较预期大幅提前 11月19日，中金公司公告筹划重大资产重组，拟同时吸收合并东兴证券、信达证券。如今合并预案出 台，股票均于12月18日复牌，这较此前业内预计的最早复牌时间提前了5天。 根据公告，吸收合并方中金公司作为存续主体，换股价格为36.91元/股，被吸收合并方东兴证券换股价 格为16.14元/股，较基准价格溢价26%，信达证券换股价格为19.15元/股。 对于东兴证券换股价格溢价原因，业内人士向证券时报记者分析，主要相对于东兴证券，信达证券可比 估值较高，在两 ...