把握回调加仓机会？高“光”159363获资金爆买！机构称AI算力供不应求，光模块“卖铲人”逻辑持续强化

周四（12月18日），AI产业链暴涨后小幅回调，光模块CPO走势分化，重仓光模块龙头的创业板人工智 能收跌1.74%。上涨方面，长芯博创、联特科技、金信诺等多股涨超2%，天孚通信收涨斩获两连阳；下 跌方面，新易盛新高后下跌4.62%，中际旭创跌超3%。 热门ETF方面，同类规模最大、流动性最佳的创业板人工智能ETF（159363）早盘翻红失败，午后下挫 明显，场内收跌1.76%，缩量成交6.29亿元。资金连续净流入，单日再度净申购2亿份，此前近五日累计 增持超2.6亿元。 综合市场来看，A股人工智能今日回调或受海外"AI泡沫论"扰动。隔夜，海外AI巨头甲骨文下跌5.4%， 据报道，Blue Owl Capital原计划为该公司在密歇根州的100亿美元数据中心项目提供融资，但该计划最 终未能落地，原因在于市场对甲骨文债务水平和支出规模的担忧。进一步加剧了外界对于人工智能行业 前景和估值泡沫的担忧。 但就A股光模块CPO投资机会来看，机构认为AI算力的投入短期仍处于高成长期，应用的商业闭环变现 路径仍在探索和培育中，AI算力产业链多个环节呈现供不应求的紧张态势。 西部证券建议持续聚焦AI算力供不应求机会。展望20 ...