“AI需求+供给偏紧”双驱动，光模块强势拉升！低费率创业板人工智能ETF华夏（159381）、5G通信ETF（515050）大涨3%

12月22日，AI算力表现强势，光模块CPO、光通信板块领涨市场，亨通光电触及涨停，长芯博创、致尚 科技、新易盛、中际旭创等CPO个股领涨。截止10:15，聚焦通信+电子算力硬件的5G通信ETF （515050）大涨3.69%，光模块CPO含量超57%且同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381） 涨3.28%，云计算50ETF（516630）涨1.40%。 消息面上，三季度以来国内G652D光纤价格持续环比提升，海外AI需求推动2025年1—11月我国光棒出 口量同比增87.78%，行业供需偏紧。同时，LightCounting12月最新报告显示2025年光模块市场将突破 230亿美元，目前包括光模块在内的许多产品的需求超出供应两倍或更多，明年的市场预测将取决于供 应商增加产能的能力。 展望后市，中信建投认为，AI大模型仍在持续迭代升级，竞争远未结束，算力需求旺盛，继续看好AI 算力板块。北美链继续看好之外，国内链也建议重视，一方面国内链公司前期调整较多，而北美链光模 块公司近期已纷纷新高，另一方面随着国产GPU能力及供给量的提升以及H200的放开，有望加速国内 AI算力基础设施的部署节奏。 5G ...