AI算力浪潮下，2026年还可以关注这三大方向丨每日研选

2.液冷领域：重点关注具备全栈解决方案能力、已获头部客户认证并拥有大规模交付经验的龙头企业， 将成为此轮产业确定性红利的主要受益者，如英维克、飞龙股份。 3.光纤光缆领域：关注在特种光纤、海洋通信等领域技术领先，且产能规模占优的龙头企业，如中天科 技、亨通光电。 最后，算力集群内部海量的数据交换，以及跨数据中心的互联DCI，显著带动了光纤光缆的用量；与此 同时，全球供应链的产能瓶颈（尤其体现在光纤预制棒环节）与国内"东数西算"等工程对特种光纤的集 中需求相叠加，共同推动了光纤光缆市场的供需关系趋紧，行业价格步入复苏通道。 在这一趋势下，机构提示投资逻辑应聚焦于两个层面：一是选择直接受益于规格升级且需求弹性大的环 节；二是筛选在量产能力、客户认证和供应链地位上已建立壁垒的龙头企业。具体收益方向如下： 1.光模块与上游器件：聚焦已实现800G大规模交付、并率先推进1.6T产能爬坡的龙头公司，如中际旭 创、新易盛；同时关注直接受益于技术迭代和客户需求上修的上游光器件公司，如天孚通信。 在12月8日的FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待介绍，近日豆包大模型日均Tokens使用量已突破 50万亿，居中国第一、全球第 ...