最高收益率超70% 首批浮动费率基金期末“成绩单”揭晓

5月份，首批新型浮动费率基金重磅发行，行情推演至年末，这批产品的业绩答卷已然揭晓，既有重仓 AI赛道的基金斩获超70%的收益，也有聚焦消费、医疗板块的产品表现不佳。 有公募基金认为，此类产品将业绩比较基准作为考核的指挥棒，对基金经理的投研能力提出了更高要 求。尤其是面对主题基金的风格限制，基金经理仍有很大的主动空间，需要对产业链个股作更深度的研 究，并在持股集中度和仓位调整方面寻找更平衡的组合解。 首批浮动费率基金业绩差异大 5月27日，易方达基金、南方基金等公募旗下首批26只新型浮动费率基金产品鸣锣开售，并接连在6月与 7月的行情上行途中公告成立；不仅如此，此类产品发行热度持续蔓延，年内已有61只新型浮动费率基 金成立。 下半年以来，沪深300指数的区间涨幅约为18.32%，得益于A股行情持续走高，首批新型浮动费率基金 净值随之水涨船高。由于这部分产品是管理费动态调整的创新型产品，因此对标业绩比较基准的情况也 备受关注。 据相关规定，投资者持有期间年化收益跑赢基准6个百分点以上且收益为正，基金每年按规模的1.5%收 取管理费；年化收益跑输基准3个百分点及以上，按每年0.6%收取管理费；基本符合基准时，适用每 ...