存储延续高景气度，晶圆厂涨价预期强烈 | 投研报告

来源：中国能源网 投资建议 本周科技行情走强，海外大厂AI布局加速落地，前期AI景气度担忧情绪有所缓解，存储、晶圆厂等均 存在涨价行情。受益标的：中芯国际、北京君正、华丰科技、北方华创、中微公司、德明利、香农芯 创、兆易创新等。 行业速递：存储涨价持续，终端新品催化不断，算力布局持续深化 终端：华为nova15重磅发布，视涯科技成功过会。12月21日，三星电子正式公布业内首款2纳米工艺智 能手机应用处理器Exynos2600，采用了基于Arm v9.3架构的新10核CPU设计，三星宣称其性能提升了高 达39%。12月22日，华为全场景新品发布会正式发布了华为nova15系列，其中华为nova15Pro搭载麒麟 9010S处理器，配备正反红枫影像系统，支持鸿蒙智慧通信。12月24日，视涯科技IPO过会。 算力：大厂算力合作持续加强，Groq和英伟达签订非独家推理技术许可协议。美国密歇根州监管机构 正式批准了甲骨文与Open AI合作建设的大型数据中心项目，装机容量为1.4GW。据路透社报道，英伟 达计划于2026年2月中旬开始向中国发货H200芯片。字节已初步计划在2026年投入1600亿元的资本⽀ 出。Gro ...