开年全球芯片股迎狂欢，关注通信ETF（515880）、半导体设备ETF（159516）

2026年开年行情中，港股和美股的芯片板块表现尤为亮眼。港股华虹半导体涨超9%，中芯国际涨 超5% 。费城半导体指数大涨超4%，其中美光科技涨超10%，阿斯麦、拉姆研究等涨超8%。 2026年开年全球芯片股的狂欢是多重利好因素共振的结果：一是美国政府正式批准台积电2026年度 向中国大陆南京工厂出口芯片制造设备，无需逐案审批，确保产能和交付稳定。二是"国家队"资金持续 加码半导体产业。港交所数据显示，国家大基金在中芯国际H股的持股比例从4.79%飙升至9.25%。三是 有报道称英伟达、AMD计划从2026年初开始"分阶段大幅上调"各类GPU的价格。 AI已成为大国博弈中毋庸置疑的核心焦点， "抢占科技发展制高点，不断催生新质生产力"，这是 党的二十届四中全会就"十五五"提出的明确任务。二〇二六年新年贺词提到"人工智能大模型你追我 赶，芯片自主研发有了新突破"。在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。 我们推荐投资者同时关注国内和海外的AI算力产业链，海外算力可关注光模块占比超50%的通信 ETF（515880）；国产算力可关注芯片ETF（512760），追求弹性则可关注科创芯片ETF（589100） ...