半导体设备，AI时代金铲铲，马年劲蹄狂奔！

见证历史了！不止是沪指罕见14连阳，而且北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技这些国产设备厂商都创下历史新高，半导体设备ETF（561980）的规 模和净值一起刷新上市新高，开年仅3个交易日涨幅高超15%！！ 这也是为什么大家都说跟风挖金子，不如卖铲子——存储芯片是金子，半导体设备就是那个金铲铲——整个AI大时代的金铲铲。 而且跟全球半导体周期相比，我们还有一个大优势，那就是国产替代。 目前半导体设备自主可控正在加速。东吴证券预计，2025年半导体设备整体国产化率有望提升至22%，整体依旧有着广阔的替代空间和明确的成长路径，长 期成长空间不可辩驳。 看看这K线，三根大阳线接连突破。这阵势，比马斯克概念还要猛。2026年，半导体设备板块可能真的压不住了。 半导体设备之所以这么强，主要还是因为它是AI时代的"金铲子"。 全球维度上，AI军备竞赛早已在打响，无论最终哪家AI芯片胜出，它们都必须在晶圆厂里被制造出来，半导体设备是基石。 2025年我们听的最多的就是存储芯片涨价，DDR4 16Gb全年价格涨幅甚至高达1800%！但是这场史诗级供需失衡最受益的其实不止存储厂商，还包括上游设 备。 像长江存储、长鑫存储这些 ...