云厂商加码AI基建布局，存储芯片供需缺口扩大，行业涨价红利持续释放

（来源：淘金ETF） 1. 中芯国际（688981） 作为上海本土的半导体巨头，是内地规模最大、技术最先进的晶圆代工企业，也是国产存储芯片制造的 核心载体。掌握14nm FinFET先进制程并实现量产，28nm成熟制程产能稳居国内第一，在存储芯片领 域，为存储主控、NOR Flash等芯片提供代工服务。依托成熟制程持续扩产与先进制程迭代研发，深度 承接长江存储、长鑫存储等国产存储企业的代工需求，同时获国家大基金多轮增资支持，是国产存储芯 片制造环节打破海外依赖的关键力量，技术实力与产能规模均处于国内绝对领先地位，还参与制定国内 半导体制造领域多项行业标准，进一步巩固了在产业链中的核心话语权。 2. 北方华创（002371） 扎根北京的半导体设备龙头企业，隶属中国电子信息产业集团，是国产存储芯片设备替代的核心标的。 产品覆盖刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机等全品类，可满足存储芯片制造从晶圆加工到封装测试的多环 节设备需求。针对3D NAND、DRAM等存储芯片制造工艺，多款设备实现国产化替代并打入长江存 储、长鑫存储供应链，打破应用材料、东京电子等海外厂商垄断。随着国产存储芯片产能加速扩张，公 司设备订单持续增长， ...