洛阳钼业完成12亿美元可转换债券发行 发力公司境外资源项目的扩产优化

在港股市场持续回暖的背景下，零息可转债正成为上市公司优化资本结构、推动战略落地的重要工具。 2026年1月20日早间，洛阳钼业（603993）发布公告，宣布总额为12亿美元的1年期零息可转换债券（简 称"零息可转债"）顺利完成发行。本次债券发行是公司在资本市场领域采取的重要举措，有效拓宽了公 司融资渠道。 据披露，洛阳钼业本次发行的零息可转债初始转换价格为每股普通股28.03港元，较签署交易日（1月19 日）最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.7%，较最近连续五个交易日平均收市价22.22港元溢价约 26.17%。如全部债券均以初始转换价格转股，预计将转换为3.34亿股普通股，占公司扩股后总股本约 1.54%。 公告显示，本次可转换债券的到期日为2027年1月24日。待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发 售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为1187.5百万美元。公司拟将该等所得款项用于 支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。 近年来洛阳钼业资源储备持续扩容。 公司其他产品也全部超计划预期。其中，2025年洛阳钼业产钴11.75万吨，完 ...