发电机板块爆发！潍柴重机、动力新科涨停，柴油发电机组承担着不可替代的系统级供电安全保障职能

招商证券指出，数据中心建设需求方兴未艾，而供给侧受到能源与设备的双重瓶颈制约。首要瓶颈来自 电力。数据中心的电力需求正以前所未有的速度增长。以美国为例，预计到2028年，数据中心电力需求 占社会总用电量的比例将攀升至6.7%-12%。 北美电网普遍面临设备老旧和扩容缓慢的问题，这导致电力供需缺口扩大，电价攀升，也迫使数据中心 转向自发电或分布式供能方案。 燃气轮机因其相对灵活的特性成为重要选项，但全球供给高度集中且扩张缓慢。通用电气、西门子能源 和三菱重工三家巨头合计占据88% 的市场份额，其现有产能约50GW，但在手订单已排至2028年以后， 2025年全球新增订单预计超过85GW，供需缺口显著。 这一缺口为中国具备制造能力的厂商提供了切入全球产业链的窗口期。 相关行业： 柴油发电机制造：作为发电机概念的核心赛道，柴油发电机制造企业直接受益于出海需求增长和利润中 枢提升，随着海外订单量持续增加，具备规模化生产能力和海外渠道布局的企业将迎来业绩增长期，国 产替代进程也将进一步加快，行业整体盈利能力有望得到显著提升。 核心零部件制造：柴油发电机运转需要大量精密零部件支撑，包括发动机缸体、发电机定子转子、智能 控 ...