广发基金唐晓斌：国产算力诸多细分方向中看好存储及半导体设备

看好存储及半导体设备 ◎记者 聂林浩 在新一轮AI产业周期中，算力已成为全球科技竞争的核心变量之一。海外云厂商持续扩大资本投入， 国产算力体系也在加速完善关键环节，二者共同推进产业升级，同时也使得不同细分领域的发展节奏进 一步分化，显著增加了投资决策的复杂性与挑战性。 广发基金成长投资部基金经理唐晓斌长期深耕科技制造领域。从2025年四季度开始，他单独管理的广发 远见智选就将配置的重心放在国产算力产业链，尤其是存储产业链及相关的半导体设备等方向，包括存 储模组、IC设计和半导体设备等细分领域。Wind统计显示，截至1月20日，广发远见智选近一年的收益 率为74.86%。 国产算力增长斜率可能更高 在唐晓斌看来，AI是具备长期生命力的产业趋势，其重要性可类比过去的互联网和新能源浪潮。"如果 说，2023至2025年是AI技术的'大爆发'之年，那么2026年或将步入AI的'达尔文时刻'。"他说。 广发基金唐晓斌： 国产算力诸多细分方向中 捕捉存储"超级周期"机会 在国产算力的诸多细分方向中，唐晓斌认为，存储产业链及相关的半导体设备是当前阶段确定性较高的 主线之一。他判断，存储行业正在迎来一轮由AI驱动的上行周期， ...