紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授权拟发行15亿美元零息可转换公司债券的公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-008 紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授权拟发行15亿美元零息可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年1月29日,紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"、"公司"或"本公司"）根据一般性授 权拟发行可转换为公司H股的公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行的联席全球协调人、联席账 簿管理人及联席牵头经办人为瑞士银行香港分行及中信里昂证券有限公司；兴证国际融资有限公司为本 次发行的联席牵头经办人。 释义 在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有以下特定含义： ■ 二、本次发行的具体安排 （一）本次发行的认购协议 1、签署日期 2026年1月29日 一、本次发行概述 2026年1月29日（H股交易时段后），紫金矿业、公司全资子公司金凯投资控股有限公司（以下简称"发 行人"或"金凯投资"）与承销商签署认购协议。承销商同意在该协议所载的条款及条件下，个别而非连 带地同意认购和支付或促使认购人认购和支付发行人将予发行 ...