天齐锂业(09696)拟配售6505万股H股及发行26亿元可换股债券 合计净筹约58.29亿港元

假设债券全部按每股H股49.56港元的初始转换价进行转换，债券将转换成约5909.18万股H股，约占于本 公告日期现有已发行H股数目的36.00%及现有已发行股份数目的3.60%;以及于各情况下约占于债券获悉 数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的26.47%及已发行股份总数的3.48%。 本公司及经办人于2026年2月3日(交易时段后)订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件，经 办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付本公司将予发行本金总额为人民币26亿元的债券。债券可 在条款及条件所载的情况下转换为H股，初始转换价为每股H股49.56港元(可予调整)。 初始转换价为每股H股49.56港元，较香港联交所于2026年2月3日(即签署认购协议的交易日)所报的最后 收市价每股H股49.50港元溢价约0.1%。 天齐锂业(09696)发布公告，本公司和配售代理于2026年2月3日(交易时段后)订立了配售协议，根据配售 协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司同意按配售价发行配售股份，而配售代理已同意 按个别(而非共同亦非共同及个别)基准，作为本公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价认购配 ...