中通快递-W(02057)拟发售15亿美元的可换股优先票据

智通财经APP讯，中通快递-W(02057)发布公告， 本公司今日宣布，拟根据1933年美国证券法(经修订) (证券法)S规例，在美国境外进行的离岸交易中向属"合资格机构买家"(定义见1933年美国证券法第144A 条)的非美国人士发售(票据发售事项)本金额合共15亿美元的2031年到期的可换股优先票据(票据)，视乎 市况及其他因素而定。 在票据定价的同时，本公司计划通过其中一名初始买家或其联属人士作为本公司代理人，在场外私下协 商交易中向若干票据买家购回若干数量的A类普通股(其数量将于票据定价时厘定)(该等交易称为"同步 股份购回")。同步股份购回预期将有利于希望对其票据投资进行对冲的票据买家建立初始对冲，因为本 公司拟在考虑到期权对手方就限价看涨交易进行的初始对冲后，购回该交易初始对冲值的可用部分。这 将允许该等票据买家建立空头头寸，该等头寸通常与其票据投资的商业合理初始对冲相对应。同步股份 购回将根据本公司现有的股份购回计划进行，该计划有效期至2026年6月30日。本公司预期同步股份购 回的购买价将为2026年2月4日A类普通股在香港联交所的收市价。 除同步股份购回外，本公司亦可能在票据发售事项完成后及 ...