得邦照明回应上交所问询 详解嘉利股份收购定价公允性及整合规划

得邦照明（603303）近日发布公告，就上海证券交易所关于公司重大资产重组草案的问询函进行了详细 回复，重点就标的公司嘉利股份的定价公允性、资产状况、盈利前景及整合规划等核心问题作出说明。 公司表示，本次交易定价公允合理，标的公司资产减值风险可控，收购后将通过多维度协同提升整体竞 争力。 收购定价合理性：资产基础法估值优于新三板市值 公告显示，本次交易采用资产基础法评估结果作为定价依据，嘉利股份全部权益价值评估值为14.01亿 元，较账面净资产增值4.41亿元，增值率45.92%。公司以6.54亿元现金收购嘉利股份44.72%股权 （6091.71万股），对应估值14.62亿元。 财务数据显示，本次交易完成后（含老股转让及定向增发），得邦照明将持有嘉利股份67.48%股权， 合计支付14.54亿元，对应标的公司整体估值22.19亿元，较评估值及募集资金测算的权益价值存在 2.98%折价，定价具有公允性。 财务投资人回购协议细节披露 标的公司不承担回购义务 公司详细披露了绿色基金、广州工控等13名财务投资人与嘉利股份实际控制人黄玉琦、黄璜签订的回购 协议条款。这些协议均约定回购义务由实际控制人承担，嘉利股份不承 ...