巴克莱：2035年AI机器人或成万亿美元赛道 中国占据主导地位

报告举例称，梅赛德斯-奔驰集团正利用英伟达(NVDA.US)的Omniverse平台，对工厂进行"虚拟化改 造"，以尽量减少生产中断；而特斯拉(TSLA.US)在最新财报电话会上，也将机器人业务作为核心关注 点之一。 在产业链上游，分析师重点提及为机器人和物理AI提供底层支撑的软件与硬件厂商，包括台积电 (TSM.US)、三星电子以及英伟达等半导体与基础设施供应商。同时，执行具体物理动作的机器人硬件 与运动控制系统，以及为其提供能源基础的电池环节，也被视为关键组成部分，其中包括亿纬锂能 (300014)和宁德时代(03750)等厂商。 巴克莱还将部分企业归类为"赋能者"，即要么直接制造完整机器人系统，如特斯拉；要么通过技术与平 台塑造更广泛生态体系，如亚马逊(AMZN.US)。 物理AI的应用趋势已在大型物流和零售体系中显现。分析师指出，亚马逊目前在其履约网络中已部署 超过100万台机器人，但这一规模"很可能仍只是长期潜力的一小部分"。类似趋势也正在沃尔玛 (WMT.US)等大型零售商的运营体系中逐步展开，进一步印证机器人与自主机器市场的广阔前景。 巴克莱主题固定收益研究主管Zornitsa Todorova ...