支付近4亿美元对价 碧桂园境外债重组落地加速推进

除现金支付外，重组方案还通过"新票据+可转债+强制可交换债券"等多元工具组合，为不同风险偏好 的债权人提供了灵活选择。整体来看，该方案兼顾了碧桂园可持续运营与债权人的合理回报，实现了多 方共赢。据测算，若碧桂园经营持续改善，部分债权人通过转股或债转工具未来有望获得高于债券流通 价格的回收价值。 其中，作为重组对价组成部分的可转债转股亦在快速落地中。自1月以来，碧桂园已累计完成多笔可转 债转股，新增发行股份规模可观。截至2月16日已新增发行合计137.27亿股，新发行数接近重组前已发 行股本的50%。 本报讯 （记者陈潇）碧桂园控股有限公司（以下简称"碧桂园"）境外债务重组方案正以超预期速度落 地。近日，碧桂园公告，香港高等法院已驳回针对碧桂园的清盘呈请。同日，根据碧桂园披露的股份发 行报表，碧桂园累计发行股份数已达416.55亿股，在重组方案落地后发行的新股份数合计137.27亿股。 且碧桂园已向债权人支付3.98亿美元现金对价，约占重组债务本金的2%，履约效率远超市场预期。 分析人士表示，尽管面临大规模股本扩张，但碧桂园股价展现出韧性，同时南向资金持股比例提升至历 年高点。这标志着这一头部民营房企在完成关键 ...