战火错杀后的最强修复线浮现! 英伟达领衔的“AI算力天团”蓄势猛攻

在过去一年跑赢96%股票投资同行的新兴市场股票基金Robeco Emerging Stars Equities的掌舵者Jan de Bruijn近日表示，聚焦于人工智能的高性能与高端先进制程的芯片股为应对伊朗战争持久化前景提供了 最佳风险对冲工具。这位基金经理表示，基金中40%风险敞口基本集中于存储芯片以及前沿的先进制程 芯片主题，与人工智能密切相关的芯片巨头们即使在经济下行或者全球金融市场剧烈波动行情中也将保 有强劲的定价权与基本面扩张潜力。 当模型规模、推理链路与多模态/代理式Agentic AI工作负载推动算力资源消耗呈指数型外扩时，科技巨 头们的资本开支主线愈发倾向于向AI算力需求井喷之下的AI算力基础设施集中，全球投资者们更是将 围绕英伟达、谷歌TPU集群与AMD的新品迭代与AI算力集群交付预期的"AI牛市叙事"，继续锚定为全 球股市中最具确定性的景气投资叙事之一，同时也意味着电力、液冷散热系统、光互连供应链等与AI 训练/推理密切相关的投资主题将跟随英伟达、AMD以及博通、台积电、美光等AI算力领军者们在中东 地缘政治局势面临不确定性之际，仍继续位列股票市场最火热投资阵营。 智通财经APP获悉，华 ...