电子设备行业动态点评：全球晶圆厂扩产，下游AI需求持续驱动

全球晶圆厂扩产,下游AI需求持续驱动 2024 年 06 月 28 日 【事项】 电子板块本月持续走强。6 月以来(06.03-06.26,申万电子指数上涨 3.11,跑赢上证指数 6.81%,跑赢深证成指 7.13%,跑赢创业板指 7.23%, 跑赢科创 50 指数 4.93%;其中元件、消费电子和半导体涨幅居前,分 别上涨 9.22%、5.32%和 3.98%,其他电子、电子化学品和光学光电子 涨跌幅分别为-1.00%、-2.78%和-3.49%。 【评论】 Semi 最新报告显示,全球晶圆厂持续扩产,2024 全年产能预计增长 6%,预计 2024 年中国芯片制造产能增长 15%。美国时间 6 月 18 日, SEMI 在最新季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast 中宣布, 需求持续增长下,全球半导体制造产能扩张,预计 2024 年全年增长 6%、2025 年全年增长 7%,达到产能 3370 万(wpm)的历史新高(以 8 英寸当量计算)。中国方面,芯片制造商预计在 2024 年增长 15%至 885 万(wpm),2025 年增长 14%至 1010 万(wpm),占行业总产 ...