计算机行业2024年度中期投资策略：聚焦新质生产力、新型基础设施建设机遇

计算机 聚焦新质生产力、新型基础设施建设机遇 ——计算机行业 2024 年度中期投资策略 ➢ 人工智能:终端、应用逐步落地 英伟达算力性能提升,华为推出国产算力体系,大模型迭代升级进一步推 动算力需求。据 IDC 预测,2023 年中国 AI 服务器市场规模将达 91 亿美元, 2027 年将达到 134 亿美元,五年 CAGR 为 21.8%,市场进入快速成长期。大 模型多模态能力持续提升,成本逐步下降。手机、电脑、物联网、机器人等 终端受益智能化渗透率和景气度双提升,AI 应用在 C 端、B 端逐步落地。 ➢ 量子技术:有望带来颠覆性变革 量子技术是新一轮科技革命和产业变革的前沿领域,各国重视量子技术发 展。我国加速推出政策扶持量子技术发展,而美国将 22 家量子计算有关中 国实体加入"实体清单"。量子技术应用空间广阔,据 IDC 预计,全球在量 子计算技术(包括硬件、软件和即服务解决方案)支出预计将从 2022 年的 11 亿美元增长到 2027 年的 76 亿美元,五年复合年增长率(2022–2027 年) 为 48.1%,行业或将迎来快速增长期。 ➢ 数据要素:产业蓄势待发 随着"数据二十条"的发布 ...