华住集团-S：收入处于指引上限，上调全年开店目标

证券研究报告 港股公司|公司点评|华住集团-S（01179） 收入处于指引上限，上调全年开店目标 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月21日 证券研究报告 |报告要点 我们预计公司 2024-2026 年营收分别为 242.4/260.5/280.3 亿元，对应增速分别为 10.7%/7.6%/7.6%；归母净利润分别为 42.5/49.1/56.7 亿元，3 年 CAGR 为 11.6%，对应 PE 分别为 15x/13x/11x。鉴于公司龙头地位稳定，品牌、运营实力强劲，国内门店下沉、品牌向 上与全球化仍有较大空间，维持"增持"评级。 |分析师及联系人 邓文慧 曹晶 SAC：S0590522060001 SAC：S0590523080001 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 港股公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年08月21日 华住集团-S(01179) 收入处于指引上限，上调全年开店目标 | --- | --- | |------------|-------------------| | 行 业： | 社会服务/酒店餐饮 | | 投资评级： ...