中际旭创:国泰君安证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见

国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对中际旭创变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费用 34,362,241.68 元 ...