五矿资本:中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金 总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含 税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000万元。本实收募集资金尚 未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣 除全部发行费用13,535,377.36元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股 的实际募集资金净额为人民币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一 期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023 年4月20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。 第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2023年8月11 日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币600万元后，实收募集资 金人民币299,400万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费 1 用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用7,924,528.30元（ ...