外服控股:国泰君安关于上海外服控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度持续督导意见

国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年五月 | 目 录 2 | | --- | | 重要声明 4 | | 释 义 5 | | 第一章 交易资产的交付情况 8 | | 一、本次交易情况概述 8 | | （一）上市公司股份无偿划转 8 | | （二）重大资产置换 8 | | （三）发行股份购买资产 8 | | （四）募集配套资金 8 | | 二、交易股份及资产过户、募集配套资金情况 9 | | （一）上市公司股份无偿划转情况 9 | | （二）标的资产交割情况 9 | | （三）募集配套资金 12 | | 三、独立财务顾问核查意见 17 | | 第二章 交易各方当事人相关协议和承诺的履行情况 18 | | 一、本次交易涉及的相关协议及履行情况 18 | | 二、本次交易涉及的承诺及履行情况 18 | | 第三章 业绩承诺的实现情况 19 | | 一、业绩承诺及实现情况 19 | | （一）业绩承诺安排 19 | | （二）业绩承诺期 1 ...